第１１話対決北太平洋

第１１話対決北太平洋

　　トリトンにぶたれたことが原因でふさぎ込むピピ。ピピを大切に思いながらも想いが伝わらないもどかしさに悩むトリトン。トリトンはまた外海へと出てしまう。　迷うトリトンを両親の声がさそった。それに惹かれて渦に巻き込まれてしまうトリトン。それはポリペイモスの罠だった。しかし、ドリテアが現れ、ドリテアはトリトンを海の墓場へと連れ去り、そこで決着をつけようとする。
　ドリテアとの対決。次々に襲ってくる鮫をトリトンはオリハルコンの剣の熱で溶かしていく。ドリテアはメドンの死んだ海底火山へトリトンをおいつめるが、トリトンはダイオウイカの怪物ゲプランを火山に追い落とす。そしてトリトンとドリテアの一騎打ちが始まる。ドリテアはトリトンをあらゆる手段で追いつめるが、すべてオリハルコンの剣の力の前に敗れ去る。
　ドリテアは、トリトンにその剣を知らないで使うと今に恐ろしい目にあうと忠告する。そして、死の直前、ピピの秘密――トリトン族の女性の子供の時は人魚の姿だという――を知らせ、海底火山に飛び込んで潔い最後をとげた。
　トリトンはオリハルコンの剣の力の不思議さに驚きながらも、イルカ島への帰途へ着く。

第１２話イルカ島大爆発

トリトンは宿敵ドリテアを倒し、イルカ島へと向かっていた。一方、大西洋のポセイドンはトリトンの成長とその力に驚き、早急に彼を亡き者にしようとイルカ島爆発の計画を立てる。
トリトンは何も知らず、イルカ島に戻り、ルカー達は無事の帰還を喜ぶ。だが、ピピは未だにぶたれたことが尾を引いて、トリトンの帰還を素直に喜べないのだった。だが、まもなくトリトンは島の異変に気づく。そして、イルカ島を沈めようと、ポセイドン像の目の光線によって島は大爆発をおこす。噴火するイルカ島からイルカたちが次々に逃げ出す。トリトンはピピをルカーに託す。「離ればなれになってもかならず会えるからね」のトリトンの言葉に少し動揺するピピ。だが、島の爆発はひどくなり、トリトンも爆風になぎ倒されてしまう。
　爆発した島の周囲にはポセイドンの鮫やアンコウがうようよして、逃げ出したイルカたちを襲っていく。トリトンは次々とアンコウや鮫をやっつけるが、力が及ばない。
　トリトンはポセイドン族の圧倒的な力に自分の非力さを痛感するのだった。

第１３話巨獣バキューラの追撃

　イルカ島が攻撃され、トリトン、ピピ、ルカー達はそれぞれ散り散りになってしまった。ルカー達はトリトン達を心配するがみつからない。またポリペイモスも島への攻撃で追い出されたトリトン達を探すが、見つからない。言い訳するポリペイモスにマーカスは、イルカ島の爆発は数千年前のアトランティス大陸沈没の再現だと告げる。ポリペイモスは何でも食べてしまい、何でも溶かす溶液を排泄するバキューラという海獣をつかって二人をおいつめようとする。　
　一方ピピはある島に打ち上げられ、離ればなれになったトリトンを心配していた。いつか出会った熱帯魚に導かれ、ピピは別の島に倒れているトリトンを見つける。トリトンはピピを気遣い、再会をよろこぶ。だが、ほっとしたのもつかの間、イルカ島周辺に住む魚たちに、争いに巻き込まれ迷惑だと告げられ、トリトン達は居場所のない苦しさで悩む。
そこにバキューラがおそいかかる。トリトンはバキューラを陸に誘い出し、水のない所でオリハルコンで倒す。しかしかつてのような大爆発を起こさない剣を見て、力の足りなさを痛感する。
　そこにイルカ島で暮らしていた瀕死の雌イルカに出会い、ルカー達が大西洋に向かったということを聞く。雌イルカは息絶え、トリトンとピピはルカー達に出会えないまま、大西洋に向かうことを誓う。

第１４話大西洋へ旅立つ

当てもなく海を漂うトリトンとピピ。トリトンは自分が海に出たときのことを回想していた。追われるように海に出たトリトン。そして今はポセイドンの力に破れ、身体を休めるところもないトリトン。そこへ大西洋からやってきたという旅イルカの一行に会う。大西洋はポセイドンが荒らし回り、ひどい状態だという。そんな中で、トリトンを探しているトリトン族らしい男女がいたという話をイルカたちからきき、トリトンは大西洋へ行くことを熱望する。
　そんなトリトンたちをポリペイモスが容赦なく襲う。だが旅イルカたちの協力でポリペイモスの攻撃をかわし、トリトンとピピは大西洋に向かう。

第１５話霧に泣く恐竜

　トリトンとピピはお互いに支え合って嵐にもまれながらも大西洋を目指していた。二人はお互いに相手を気遣うようにまで成長していた。
　霧の深い海の上で、法螺貝の音を耳にしたトリトンたちはフィンにあえるかもしれないと音のする方向に泳ぎ出す。しかし、途中恐竜の姿を見かけ、ポセイドンの怪獣かと身構えるが、恐竜はとても寂しい様子で、二人に甘えるのだった。しかし、急に態度を変え、二人に関心をなくした様子で、船の汽笛のする方向にむかってしまう。再会したフィンも首を傾げるばかり。
　そして船を壊してしまった恐竜をみて、一体敵か味方か悩むトリトンたち。ヤドカリのおじさんに尋ねてみると、何万年も前に深い眠りに落ち、イルカ島の爆発で目をさまし、とっくの昔に滅びてしまった仲間を求めて泣いているのだという。
　トリトンは恐竜を呼び寄せようと法螺貝を吹き鳴らすが、その音がトリトンを探しているポリペイモスの耳に入ってしまう。おなじころ、恐竜も目をさまし、法螺貝の音のする方に向かって泳いでいた。しかし、ポセイドンにトリトンを見つけだす期限を迫られ、いらいらしていたポリペイモスに恐竜は無惨にも殺されてしまう。　だが、ポリペイモスは約束の期限を守れず、マーカスの毒針に命を奪われてしまった。
　トリトンたちは恐竜の最後を知らず、また、ポリペイモスの最後も知らず、いつまでも法螺貝を吹き、恐竜を待ち続け、そしてまた旅立っていった。